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专题：AI赛道太拥挤 ，6月A股风向要变？

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　　【头条要闻】

　　特朗普称若达成协议 不排除与伊朗最高领袖会晤

　　当地时间4日
，美国总统特朗普表示，如果美国与伊朗最终达成协议 ，他不排除与伊朗新任最高领袖举行会晤的可能性 。他重申
，美国绝不会允许伊朗拥有核武器，并称美国此前对伊朗核设施的打击已将相关设施“彻底摧毁”。

　　特朗普还表示 ，美国曾考虑派遣美军进入伊朗核设施所在地运走浓缩铀
，但最终放弃这一方案，以避免美军陷入长期地面行动并遭受伤亡
。他说 ，相关行动需要持续一至两周
，并动用大量重型设备和空运能力，因此存在较高风险。

　　以色列军队开始从黎巴嫩撤军

　　据央视消息 ，黎巴嫩安全部门消息人士和当地目击者4日证实
，以色列军队已开始从黎南部迈尔季欧云地区的德宾镇逐步撤出 。

　　美方将古巴国家主席列入制裁名单

　　美国财政部外国资产控制办公室4日发布的消息显示，美国把古巴国家主席迪亚斯-卡内尔及其妻子、古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗的儿子等人列入制裁名单
。

　　泽连斯基公开致信普京 提议举行会晤

　　乌克兰总统泽连斯基4日向俄罗斯总统普京提议通过两国领导人直接会晤的方式 ，推动俄乌冲突结束。

　　同时乌方认为，欧洲 、美国等相关方也有必要参与到和谈当中 。

　　外交部：希望欧方客观理性看待中欧经贸关系

　　外交部发言人毛宁4日在例行记者会上回答有关中欧经贸关系的提问时说
，贸易保护主义违背经济规律，损人不利己
。希望欧方客观理性看待中欧经贸关系 ，同中方一道压缩问题清单
，做大合作蛋糕，实现互利共赢。

　　毛宁表示 ，中欧经贸合作源于共同利益
，本质上是比较优势和市场竞争共同作用的结果 。优势互补不是风险，利益融合也不是威胁
。越来越多的欧洲企业选择深耕中国 ，扩大在华业务
，这本身就是对所谓“去风险
”最有力的回应。

　　巴基斯坦规划建战略石油储备，日媒：巴正与中国、沙特
、科威特等国谈判

　　中东冲突带来的石油供应短缺正在考验各国石油储备 。国际能源署（IEA）当地时间2日表示 ，如果库存的消耗保持当前速度
，全球石油储备可能在夏季需求高峰来临之前就降至临界水平
。供应压力迫使各国寻找解决办法，其中 ，巴基斯坦在此次危机中暴露出自身的燃料供应链弱点，正首次尝试规划建设战略石油储备。

　　商务部回应美所谓封堵芯片“监管漏洞”等热点问题

　　在4日商务部举行的例行新闻发布会上
，商务部新闻发言人何咏前就美国封堵所谓芯片“监管漏洞 ”、提出对所谓强制劳动经济体加征关税以及我国对进口牛肉实施保障措施等热点问题进行回应 。

　　在回答美国商务部封堵所谓芯片“监管漏洞
”的有关提问时，何咏前表示：“我们注意到有关情况。近年来美方不断以国家安全为由滥用出口管制 ，严重损害中国企业正当权益
，严重破坏国际经贸秩序，严重冲击全球半导体产业链供应链稳定 ，中方对此一贯反对
。中方敦促美方尽快纠正错误做法
，停止对华歧视性措施，维护全球产业链供应链稳定。”

　　关于6G创新发展 ，工信部最新部署

　　记者6月4日从工业和信息化部获悉
，工业和信息化部日前印发通知，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动 。通知提出 ，到2029年
，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力 ，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景
，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑
。

　　通知提出 ，将完成加强技术攻关协同 、加强产业研发协同
、加强应用培育协同、加强项目布局协同等四项重点任务。

　　金银持续下跌
，金价从历史高点已回落超过1000美元！

　　中国农业银行发布通知表示，近期国际贵金属市场价格波动加剧 ，个人客户交易类贵金属业务市场风险上升 。为切实保护投资者利益
，农业银行定于自2026年6月5日（星期五）收盘清算时起，Au（T+D） 、Ag（T+D）合约的保证金比例从100%调整为120%
。 Au（T+D）
、Ag（T+D）分别是上海黄金交易所推出的黄金、白银递延交易品种。

　　上述调整的背景是 ，近段时间
，黄金 、白银价格震荡下跌 。截至发稿，现货黄金报4468.69美元/盎司 ，较1月末5598.75美元/盎司的高点
，已经回落超过1000美元/盎司
。

　　又一批银行下架三年期
、五年期存款

　　继六大行停售5年期大额存单后，近期部分中小银行停售3年期和5年期定期存款产品。

　　业内人士认为 ，银行通过高息揽储匹配高收益资产的经营思路难以为继，长期定存下架
，是银行精细化管控付息负债成本的措施 。

　　【话题公司】

　　董明珠的一致行动人，减持格力电器超4200万股

　　格力电器（38.880 ， -0.62
， -1.57%）（000651）6月4日晚间披露公告，公司第一大股东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海明骏 ”）当天通过大宗交易方式减持公司股份4279.31万股 ，占公司总股本的0.76%
，占剔除回购股份后公司总股本的0.77%
。

　　富途：6月12日起暂停境内新开仓及加仓交易！

　　6月4日，富途发布公告 ，为落实2年集中整治期的行业监管要求
，推动跨境证券业务规范发展，将对存量投资者在中国境内服务进行相应调整。

　　富途表示 ，自北京时间2026年6月12日起
，在中国境内交易服务将暂停股票等所有品种的买入（开仓）交易，卖出（平仓）不受影响 。同时 ，在中国境内资金划转服务暂停资金转入服务。本次调整不会影响为存量投资者在境外提供服务，也不影响资产安全
。

　　泡泡玛特把奈雪的茶告了
，获赔32万元

　　近日，北京市朝阳区人民法院就泡泡玛特诉奈雪的茶不正当竞争纠纷案作出一审判决 ，认定深圳市品道餐饮管理有限公司（奈雪的茶关联公司）构成不正当竞争
，判令其赔偿北京泡泡玛特文化创意有限公司经济损失30万元及维权合理开支2万元。目前双方均未上诉，该判决已正式生效 。

　　粉笔科技CEO张小龙不当言论引争议 股价大跌近9%市值蒸发1.3亿港元

　　6月3日 ，粉笔科技有限公司CEO张小龙受邀中国人民大学哲学院开展职业规划讲座引发争议
。

　　据网传录音
，6月3日，张小龙受邀在人大哲学院开展讲座时 ，在谈及炒股和个人财富分享未得回应后情绪失控
，对在场学生进行了批评，称“社会不应该给你们工作
”。对此 ，《中国经营报》记者向粉笔方面进行求证
，截至发稿，对方尚未回复 。

　　【行业热点】

　　厄尔尼诺带来丰水预期 南方水电公司迎景气行情

　　夏日高温催热“防晒经济” 上市公司多元化掘金细分赛道

　　不拼网速拼覆盖 6G将带来三大产业机遇

　　高温与算电协同助力 A股电力板块投资价值升温

　　光伏冷 储能热 追光者奔向跨界融合新战场

　　【市场策略】

　　中银证券首席策略分析师王君认为 ，未来一个月，市场或迎来阶段性风格均衡化表现
，大市值、低盈利 、低估值或将成为市场占优风格方向
。4月至5月市场充分计价了高盈利
、高估值因子，6月或迎来阶段性均衡化 ，可重点关注低估值因子。但短期风格均衡化并非意味着优势风格的切换
，年内高盈利高估值的主线方向不改 。

　　招商证券首席策略分析师张夏发布观点称，预计6月风格先价值后成长 ，成长、价值阶段性均衡
。从长周期维度来看
，当前并不具备成长价值风格大切换的条件。当前A股震荡上行，6月市场结构分化的格局预计仍将持续 。配置上建议聚焦科技主线 、出口高景气、产能出清拐点修复三条线索：一是科技领域景气度高位延续 ，细分领域轮动扩散
，重点关注存储芯片
、光通信、半导体设备及材料 、先进封装
、商业航天等环节；二是出口领域，高端制造业贡献主要增量 ，韧性超预期
，重点关注光通信与电子元器件、机床设备 、光伏储能
、航空制造等领域；三是产能出清拐点方向，具备“低估值 ，高弹性，强反转 ”特征
，是平衡科技高波动的重要配置方向，重点关注基础化工、工业金属 、光伏设备
、电池、航海装备等
。

　　【今日新股】

　　无

　　【公告速递】

　　【热点】

　　二连板华源控股：股权穿透后 ，公司间接持有宇树科技的比例约0.003%。

　　金时科技：公司超级电容器业务仍处于前期发展阶段 。

　　宏达电子：公司民用MLCC业务规模极小。

　　洁美科技：目前公司电子封装材料经营情况稳定
，电子级薄膜材料处于放量期
。

　　模塑科技：目前仅获得机器人外覆盖件小批量采购订单，金额占营收比例不足0.1%。

　　鼎通科技：液冷产品目前仅少量 、阶段性交付 ，暂无大额长期锁定订单 。

　　东山精密：索尔思光电后续经营业绩存在不确定性
。

　　东材科技：公司主导产品的原材料采购价格与国际原油价格密切相关。

　　万通发展：目前PCIe 6.0 switch芯片处于在研阶段
，尚未投片 。

　　致尚科技：持续收到PH客户光纤连接器采购订单，累积金额约6640.04万美元
。

　　【并购重组】

　　五洋自控：拟6.81亿元收购柯斯宇51%股权。

　　共达电声：拟取得浙江镝嘉不低于51%实际控制权 。

　　悦心健康：拟与关联方共同收购斯米克健康科技75%股权
。

　　【再融资】

　　美诺华：拟定增募资不超21.09亿元 ，用于高活性制剂及难溶性药物高端研发等项目。

　　博杰股份：拟定增募资不超15.03亿元
，用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设等项目 。

　　【增减持
、回购】

　　华大智造：控股股东提议公司以2.5亿元—5亿元回购股份
。

　　泰恩康：控股股东、董事长郑汉杰提议公司以1亿元—2亿元回购股份。

　　漱玉平民：控股股东之一致行动人拟减持公司不超3%股份 。

　　康隆达：股东拟减持不超3%公司股份。

　　【经营数据】

　　福田汽车：本年累计销量30.21万辆，同比增长10%
。

　　长安汽车：5月销量同比下降19.71%。

　　【中标合同】

　　中国能建：联营体签署阿布扎比特维拉C燃气联合循环电站项目EPC合同 ，金额16.87亿美元 。

　　中超控股：子公司合计中标16.45亿元项目
。

　　【其他】

　　艾德生物：中国医药集团有限公司将成为公司实控人
，股票自6月5日起复牌。

　　嘉美包装：逐越鸿智要约收购完成，5日复牌 。

　　中交地产：董事长王尧离任
。

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责任编辑：凌辰

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